受招標人委托，對華潤深國投信托（本部）2024年度第6批招標華潤深國投信托 華潤信托產品潤管家系統(SSA)2024年新增需求開發服務項目進行公開招標。

一、項目基本情況

項目規模：不超過135萬。

項目資金來源：自籌

招標編號：O13000124FZ0005P1

項目名稱：華潤深國投信托

標段名稱：華潤信托產品潤管家系統(SSA)2024年新增需求開發服務項目

招標內容和范圍：常用業務場景覆蓋：調整基協季報、規模以上管理人報告邏輯，交互界面新增更多自定義選項，滿足多樣化數據運營需求；新增債券壓力測試底稿；新增協會清算報告；報表外發前新增數據核查點，實現數據完整性檢查以及數據稽核，確保數據準確性；招行月報模板的圖形需要實現動態參數優化展示；不定項FOF周報增加數據缺失自適應邏輯；模板按配置規則自動調整、批量生成報告；增加小F指標錄入和數據報表匹配；中信：實現用戶自定義指標計算時間區間，增加數據檢查并生成結果一覽表；滿足隨機多樣化時間自定義報表；光大、橋水、景林、農行需要調整報告模板；需要更新數據計算邏輯并豐富數據展示，提高報告準確性和可讀性。 頁面展示內容升級：對歸因分析模塊全面升級，增強債券持倉分析功能，新增多個表格和堆疊圖支持多種維度自由切換展示，調整頁面時間控件算法和控件間的聯動邏輯；改進SSA歸因分析頁面展示內容，增加用戶登錄頻率，提升其對系統的粘性。 基礎設施架構優化：老BI數據采集功能即將遷移到大數據平臺，需梳理現有系統功能、數據庫表和指標邏輯；重點實現凈值數據、分紅數據、銷售數據、費用數據等數據發送功能7種標準模板，部分模板數據需結合新的數據對接方式接口實時數據獲取，滿足高時效發送要求，提高客戶滿意度；針對推送任務功能實現多樣化配置化，支持按渠道配置、鎖表狀態配置、郵件正文配置、附件內容格式設置等實現多種場景覆蓋、動態可配置自適應生成指標報表、項目自適應匹配發送；配合投研數據集市指標建設，為投研數據集市建設提供指標算法；接入投研集市指標，結合業務場景對指標深加工并靈活使用。

主要指標：

交貨期/工期：整體服務期限自合同簽訂之日起至整體項目驗收通過。

注：詳細內容見招標文件，以招標文件為準。

二、投標人資格能力要求

1.資格條件：（1）投標人為中華人民共和國境內合法注冊的獨立法人或其他組織，具有獨立訂立合同的權利。（提供有效的營業執照） （2）投標人至少具備以下資質證書中的一項：軟件企業證書或高新技術企業證書或CMMI證書（需提供相應有效證書掃描件）。 2.業績要求：投標人自2021年1月1日至投標截止日前（以合同簽訂時間為準）須具有至少1項證券產品業績歸因分析、基金投研平臺等相關項目實施服務案例，報價時須提供項目合同關鍵頁掃描件等相關證明材料。 3.項目經理：/ 4.安全要求：/ 5.聯合體投標

備注：

三、
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編輯：dljcz