序號

標的物描述

適用標的

1

（1）項目價值估值

1、審查和協(xié)助澄清交易文件，明確財務(wù)分析基礎(chǔ)依據(jù)；

2、開展行業(yè)現(xiàn)狀分析、市場分析、對標及風險分析；

3、評估標的公司及主要關(guān)聯(lián)方的現(xiàn)狀及商業(yè)計劃的合理性，識別商業(yè)風險，提供風險分析及治理方案；

4、建立買方財務(wù)模型，按照買方要求編制估值分析報告，編制假設(shè)輸入清單，進行估值分析，并按甲方要求對關(guān)鍵參數(shù)敏感性分析及場景分析；

5、完成交易架構(gòu)設(shè)計，提高項目回報水平。

6、開展項目利潤及稅收籌劃。

（2）項目政策研究

1、研究標的公司及主要關(guān)聯(lián)方相關(guān)的政府監(jiān)管政策，包括現(xiàn)有監(jiān)管政策研究和未來發(fā)展趨勢；

2、研究標的公司上市相關(guān)政策及形勢，包括上市進度、上市風險；

3、產(chǎn)權(quán)交易流程及策略研究；

4、投資退出及交易策略研究及建議。

（3）項目管理

1、提供投標報價策略建議，協(xié)助談判，包括但不限于盡調(diào)談判、價格談判、入股協(xié)議談判等；

2、協(xié)助準備報價文件及相關(guān)材料；

3、協(xié)助完成采購方及所在集團所需的審批材料；

4、為采購方與監(jiān)管部門間的溝通提供支持與咨詢服務(wù)；

資本控股 財務(wù)顧問服務(wù)（三次采購）

通用資格：

通用資格要求

序號

內(nèi)容

1

中華人民共和國境內(nèi)注冊合法運作的企業(yè)，持有合法有效的營業(yè)執(zhí)照，具有獨立承擔民事責任的能力、獨立承擔招標項目的能力和獨立履行合同的能力；

2

具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度，提供2019年、2020年經(jīng)審計的財務(wù)報告，沒有處于被責令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài)，且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結(jié)；

3

在經(jīng)營活動中無重大違法記錄，在中國電力招標采購網(wǎng)范圍內(nèi)沒有處于限制投標資格的處罰；

4

不接受聯(lián)合體投標；

5

不接受單位負責人為同一個人的兩個及兩個以上單位或控股與被控股單位，或同一控股單位的直接下屬單位同時參加投標。

專用資格：

專用資格要求

序號

內(nèi)容

關(guān) 聯(lián) 標 的/標包

1

在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊及具有中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)資格許可證》的證券公司（具有中國證監(jiān)會認定的保薦機構(gòu)資格、中國證監(jiān)會核準的從事上市公司并購重組財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的資格、中國證監(jiān)會頒發(fā)的經(jīng)營股票承銷業(yè)務(wù)資格證書及股票主承銷商資格證書）或具備國家行業(yè)主管部門頒發(fā)的有效執(zhí)業(yè)資格的會計師事務(wù)所或其他相關(guān)投行機構(gòu)。

資本控股 財務(wù)顧問服務(wù)（三次采購）[ 資本控股 財務(wù)顧問服務(wù)（三次采購）]

2

在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊及具有中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)資格許可證》的證券公司（具有中國證監(jiān)會認定的保薦機構(gòu)資格、中國證監(jiān)會核準的從事上市公司并購重組財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的資格、中國證監(jiān)會頒發(fā)的經(jīng)營股票承銷業(yè)務(wù)資格證書及股票主承銷商資格證書）。

資本控股 財務(wù)顧問服務(wù)（三次采購）[ 建鑫基金管理 財務(wù)顧問服務(wù)（三次采購）]